Telegram, 1.7 Milyar Dolarlık Dönüştürülebilir Tahvil Çıkararak Borçlarını Yeniden Yapılandırdı ve Büyümeyi Destekledi

Telegram, mevcut yükümlülüklerini yeniden yapılandırmak ve geri ödeme vadesini uzatmak amacıyla beş yıllık dönüştürülebilir tahvil ihracıyla 1.7 milyar dolar temin etti. 1 milyardan fazla kullanıcıya ulaşan mesajlaşma platformu, 2026’da vadesi dolacak tahvilleri geri almak için 955 milyon dolar ayırırken, kalan 745 milyon dolar operasyonel genişleme veya stratejik yatırımlar için taze sermaye sağlayacak.

Yeni tahvillere yatırım yapanlar, Telegram’ın vadeden önce halka arz olması durumunda hisseye dönüşüm hakkı kazanacak. Geri ödeme şartları, Halka Arz fiyatının %80’i üzerinden belirlendi. İhale teklifi 28 Mayıs’ta sona erdi ve ödemelerin 5 Haziran’a kadar tamamlanması bekleniyor. BlackRock, Mubadala ve Citadel gibi önemli katılımcılar, kurumsal güvenin güçlü olduğunu gösteriyor.

Tahviller %9 kupon oranı taşıyor ve bu, Telegram’ın 2021’deki tahvil ihracına göre iki puanlık bir prim anlamına geliyor. Yıllık 1 milyar dolar gelir ve 500 milyon dolar nakit rezervi ile Telegram, gelecekteki büyüme için sağlam bir finansal durum sergiliyor.